Màn I

Billis (Myron McCormick) và Bloody Mary (Juanita Hall) trả giá váy cỏ với đảo Bali Ha'i ở phía sau

Trên một đảo ở Nam Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hai đứa trẻ lai Polynesia[n 3] có tên là Ngana và Jerome, đang vui vẻ chơi chung (bài hát "Dites-Moi"). Thiếu úy Nellie Forbush, một cô y tá ngây thơ trong Hải quân Hoa Kỳ đến từ Little Rock, Arkansas, đã yêu Emile de Becque, một ông chủ đồn điền trung niên người Pháp, mặc dù cô chỉ mới biết ông. Mặc dù mọi người khác đều lo lắng về kết quả cuộc chiến, Nellie cho Emile biết rằng cô tin rằng mọi việc sẽ có kết thúc tốt đẹp ("A Cockeyed Optimist"). Emile cũng yêu Nellie, và mỗi người tự hỏi người kia có đáp lại mối tình của mình không ("Twin Soliloquies"). Emile tỏ tình với Nellie, kể lại việc họ gặp nhau tại cuộc liên hoan khiêu vũ tại câu lạc bộ sĩ quan và khi họ đã yêu nhau ngay trong những giây phút đầu tiên ("Some Enchanted Evening"). Nellie hứa hẹn sẽ ngẫm nghĩ về mối quan hệ này, trở về bệnh viện. Emile gọi Ngana và Jerome đến với ông, cho khán giả thấy rằng chúng là con ông, trong lúc Nellie vẫn chưa biết điều này.

Trong khi đó, các người lính thủy xây dựng dưới sự chỉ huy của Luther Billis, đang buồn chán vì thiếu việc để làm, và họ phàn nàn vì thiếu phụ nữ mà họ có thể tiếp xúc được – Các y tá Hải quân là sĩ quan cho nên lính không thể động đến được. Chỉ có một phụ nữ thường dân trên đảo, có biệt danh là "Bloody Mary" ("Mary Đẫm máu"), một người bán hàng (váy làm bằng cỏ) xấc xược ở tuổi trung niên người Bắc Kỳ; bà nói chuyện với những người lính bằng giọng mỉa mai, tán tỉnh trong lúc chào hàng ("Bloody Mary"). Billis muốn đến đảo Bali Ha'i ở gần đó – chỉ có sĩ quan mới được đến – để chứng kiến Nghi lễ Răng Lợn (để lấy một món vật bản xứ); các người lính khác trêu chọc anh, nói rằng anh thật sự muốn đến đó để coi những cô gái người Pháp trẻ đẹp ở đó. Billis và các người lính tiếp tục than phiền vì thiếu phụ nữ ("There Is Nothing Like a Dame").

Juanita Hall trong vai Bloody Mary trong lần sản xuất đầu tiên

Đại úy Hải quân Cable đến đảo từ Guadalcanal để làm nhiệm vụ tình báo có thể làm thay đổi tình hình chiến tranh với Nhật Bản. Bloody Mary tìm cách mời Cable đến đảo "Bali Ha'i", nói một cách bí ẩn rầng đó là đảo đặc biệt của riêng anh. Billis nắm bắt cơ hội và kêu gọi Cable đi. Cable gặp mặt cấp trên của anh là hạm trưởng George Brackett và Commander William Harbison, họ có kế hoạch yêu cầu Emile giúp trong nhiệm vụ vì ông đã từng sống trên đảo đó. Họ yêu cầu Nellie giúp họ tìm hiểu thêm về nguồn gốc của Emile, ví dụ về quan điểm chính trị và vì sao ông đã rời bỏ Pháp. Ví dụ, họ đã nghe rằng Emile đã giết người, và việc đó có thể làm ông ít đáng tin tưởng hơn cho nhiệm vụ này.

Sau khi suy nghĩ về Emile và kết luận rằng mình đã yêu khi chưa biết nhiều về Emile, Nellie nói với các y tá khác rằng cô sẽ từ chối ông ("I'm Gonna Wash That Man Right Outa My Hair"). Khi ông bất ngờ đến và mời Nellie đến một buổi tiệc để giới thiệu cô đến bạn bè của ông, cô nhận lời. Emile tỏ tình với Nellie và cầu hôn cô. Khi cô nhắc đến chính trị, ông nói về các quyền tự do phổ thông, và miêu tả việc phải rời bỏ Pháp sau khi vô tình đánh chết một kẻ bắt nạt mình. Sau khi ông rời khỏi, Nellie hát về nỗi lòng mình ("I'm in Love with a Wonderful Guy").

Emile (Pinza) phân vân có đi với Cable (William Tabbert) hay không

Nhiệm vụ của Cable là đổ bộ trong một hòn đảo do Nhật chiếm giữ và báo cáo về hoạt động của các tàu Nhật. Hải quân yêu cầu Emile làm người dẫn đường cho Cable, nhưng ông từ chối vì ông muốn có một cuộc sống mới với Nellie. Commander Harbison, người chỉ huy, cho Cable nghỉ phép cho đến khi nhiệm vụ được diễn ra, và Billis lấy tàu chở Cable đi Bali Ha'i. Tại đó, Billis tham gia một cuộc nghi lễ của người bản xứ, và Bloody Mary giới thiệu Cable đến cô con gái của bà tên Liat, và hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp bập bẹ. Bà Mary để Liat lại một mình với Cable vì bà tin rằng cơ hội tốt nhất trong đời cho con mình là cưới một sĩ quan Mỹ. Hai người ngay lập tức yêu nhau và làm tình ("Younger Than Springtime"). Billis và những người khác sẵn sàng rời khỏi đảo, nhưng họ phải đợi Cable, lúc đó đang ở với Liat ("Bali Ha'i" (lặp lại)). Bloody Mary hãnh diện cho Billis biết rằng Cable sẽ là con rể của bà.

Trong lúc đó, trong cuộc tiệc của Emile, Nellie và ông tưởng nhớ lại niềm vui của họ khi đang yêu (lặp lại các bài "I'm in Love with a Wonderful Guy", "Twin Soliloquies", "Cockeyed Optimist" và "I'm Gonna Wash That Man Right Outa My Hair"). Emile giới thiệu Nellie đến Jerome and Ngana. Mặc dù cô thấy chúng dễ thương, cô bị cú sốc khi Emile cho cô biết rằng chúng là con của ông với người vợ đầu tiên, một người Polynesia da ngăm đen nay đã quá cố. Nellie không thể vượt qua những thành kiến về chủng tộc của mình và rời bỏ Emile ("Some Enchanted Evening" (hát lại)).

Màn II

Nhảy múa "Thanksgiving Follies", trong lần sản xuất đầu tiên.

Vào ngày Lễ Tạ ơn, các lính và y tá tham gia một cuộc dạ vũ mang tên "Thanksgiving Follies". Trong tuần trước đó, một cơn dịch sốt rét đã đến đảo Bali Ha'i. Vì đã đến Bali Ha'i nhiều lần để gặp gỡ với Liat, Cable cũng đã phát bệnh, nhưng cũng đã rời bệnh viện để tìm đến với Liat. Biết được Liat và Cable quấn quýt bên nhau, Bloody Mary cảm thấy rất vui mừng. Bà khuyến khích họ tiếp tục sống trong vô tư trên đảo ("Happy Talk") và kêu gọi họ kết hôn. Cable nhớ đến các thành kiến của gia đình mình, cho biết anh không thể kết hôn một cô gái Bắc Kỳ. Tức giận, Bloody Mary đưa cô con gái đi, và nói với Cable rằng cô sẽ phải cưới một người chủ đồn điền già hơn nhiều. Cable than khóc cho sự mất mát của mình. ("Younger Than Springtime" (Reprise)).